从文化产业“占GDP5%”到数字经济“占GDP10%”

核心观点

2011年十七届六中全会提出建设“文化强国”的目标，要求到2025年文化产业成为国民经济支柱性产业；之后传媒产业快速增长。

2022年1月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到10%；今年2月27日国务院《数字中国建设整体布局规划》，提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

技术进步--媒介变化--内容创新--流量创造--变现丰富，构成了传媒行业发展的主线。

预计在数字经济时代，5G（技术）--VR/AR+元宇宙+数字孪生（媒介）--AIGC+NFT+数字人（内容）--多种变现方法的主线将形成。数字经济“占GDP10%”的新时期，或许将重现文化产业“占GDP5%”时代传媒产业的巨大机遇。

上述主线下，传媒行业的主要机会在媒介变化与内容创新两个方向。媒介端会出现新的“互联网”公司搭建元宇宙等新型内容平台。VR/AR终端及元宇宙平台下，则将出现新的内容形态，并创造新的流量。包括广告营销、影视、游戏、数字人、数据与版权等公司都将参与新内容的创造，并享受新的流量红利与变现模式。而AI技术的快速发展将进一步提升内容的生产效率与质量，加速其他新技术、新应用的普及。

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风险提示：5G普及率及应用情况低于预期；AR/VR、AIGC等技术发展低于预期；宏观经济与政策的不确定性等。

数字经济为传媒行业发展带来新机遇

一、“十四五”：数字经济核心产业增加值占GDP比重10%

2022年1月，国务院发布的“十四五”数字经济发展规划提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到10%（2020年占比为7.8%）。2023年2月27日国务院又印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑；到2025年，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。将数字经济的发展提上了一个新高度。

数字经济，是以数字基础和数据资源作为基础，以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，最终实现数字技术创新+数字安全屏障两大能力，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

二、我国数字经济快速增长

数字经济实现总量的快速增长。根据工信部公布的数据显示，中国数字经济规模已从2012年的11万亿元增长到2022年的50.2万亿元，持续保持高位增长。在此背景下，2022年我国数字经济同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，自2012年以来，连续11年显著高于GDP增速，数字经济持续发挥了经济“稳定器”与“加速器”的作用。

传媒产业作为数字经济中的重要组成部分，也将在5G与AI等技术发展下快速发展，传媒产业已进入到以数据为基础、以科技+内容为驱动、产业结构不断优化的发展新常态，成为数字经济与“经济+政治+文化+社会+生态文明”五位一体的重要一环。根据《全球传媒产业发展报告》数据显示，2012—2021年全球文化传媒产业产值年均复合增长率为3.0%，中国传媒产业发展速度远超全球平均水平

三、“十二五”：推动文化产业成为国民经济支柱性产业

2000年至2011年的十年间，中国传媒产业总产值仅从1500亿增长至7500亿。但2011年后，随着互联网、智能手机等新技术新产品的快速发展与普及，以及十七届六中全会建设“文化强国”的目标后，至2021年的十年中，传媒总产值已爆发至近3万亿。

另一方面，2017年后，随着人口、网络与智能手机的红利期逐渐结束，传媒产业自身也迎来发展转折点，受到宏观经济、政策、产业发展阶段多方面的影响，传媒行业整体产值增速放缓，甚至在2022年出现了下滑。

四、传媒行业变革路径：技术-媒介-内容-流量-变现

在整个传媒产业的发展中，技术变革起到了基础性、推动性的作用，贯穿始终。从早期的传统线下媒体，到互联网初期，再到2011年后互联网与智能手机/移动互联网的大爆发，构成了技术-媒介的基础主线。

内容是传媒产业的核心价值。内容形态与核心资产也随着媒介的变化而发生了改变，从早期的各大传统与网络媒体的“垄断”阶段；到优质图文影视内容、版权IP被追捧的PGC阶段；再到自媒体爆发，KOL/MCN成为流量来源的UGC阶段，共同构成了媒介-内容-流量-变现的核心资产主线。

如今时间来到了5G-数字经济-AI时代，随着新技术-新媒介的出现，核心资产与内容形态也将再次出现新的变化与发展。